Das US-Finanzunternehmen Deepwater Asset Management ist bekannt für die jährlichen Prognosen. Im letzten Jahr erzielte das Unternehmen 8,5 von 10 Punkten für seine Vorhersagen, was die hohe Genauigkeit unterstreicht. Für das Jahr 2024 hat das Unternehmen erneut eine Reihe von Prognosen veröffentlicht, die Investoren als Inspiration dienen können.
Werfen wir also den Blick auf 10 spektakuläre Prognosen von Deepwater Asset Management für das Jahr 2024:
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1. Mehr Chancen im IPO-Markt
Deepwater Asset Management prognostiziert für 2024 eine signifikante Belebung des IPO-Marktes, der nach der Corona-Pandemie eingebrochen war. Im Corona-Hype boomten IPOs und SPACs. Dann folgte die Normalisierung.
Nach einem Rückgang der Börsengänge in den vergangenen Jahren mit 153 IPOs in 2022 gegenüber 181 in 2021, erwarten die Analysten einen Anstieg auf über 200 Börsengänge im laufenden Jahr. Diese Entwicklung würde eine Rückkehr zum Niveau von 2019 bedeuten. Diese Vorhersage basiert auf der Erwartung einer verbesserten Marktstimmung und wirtschaftlichen Erholung, die ein günstigeres Umfeld für Unternehmen schaffen könnte. Die Zunahme der IPO-Aktivität könnte neue Investitionsmöglichkeiten eröffnen und ist ein Indikator für zunehmendes Vertrauen in die Finanzmärkte.
2. Take-Two als stärkste Gaming-Aktie
Die Analysten identifizieren Take-Two Interactive als die führende Aktie im Gaming-Sektor für das kommende Jahr. Diese Einschätzung basiert auf der starken Marktposition des Unternehmens, das für beliebte Titel wie die “Grand Theft Auto”-Reihe bekannt ist. Take Two hat sich durch innovative Spielentwicklungen und eine konsequente Erweiterung des Portfolios an hochwertigen Spielen ausgezeichnet. Nun gibt es für Take Two neues Momentum, da der GTA6 Trailer Ende 2023 veröffentlicht wurde. Der Launch ist für Anfang 2025 geplant – Fantasie rund um GTA6 als Umsatz- und Gewinntreiber könnte das Jahr 2024 also bestimmen.
3. Reddit als Übernahmeziel
Ferner sieht Deepwater Asset Management das US-Unternehmen Reddit als potentielles Übernahmeziel, vor allem aufgrund der umfangreichen Daten, die die Plattform bietet. Hier spekulieren die Analysten, dass ein Unternehmen mit einem Large Language Model (LLM) Reddit erwerben könnte, um sein Modell mit den umfangreichen Daten der Plattform zu trainieren. Mögliche Kandidaten könnten große Tech-Unternehmen wie Meta oder Amazon sein, die bereits in KI und maschinelles Lernen investieren. Während Meta aufgrund potenzieller Bedenken der Wettbewerbshüter im Social-Media-Sektor wohl eher schlechte Chancen hat, könnte Amazon eine naheliegende Wahl sein. Diese Übernahme würde die Unternehmen nicht nur Zugang zu einer riesigen Datenmenge verschaffen, sondern auch die Möglichkeit bieten, ihre KI-Technologien gezielt weiterzuentwickeln.
4. Keine Neuigkeiten zum Tesla Robotaxi
Laut Prognosen von Deepwater Asset Management wird Tesla im Jahr 2024 keine Ankündigung bezüglich des lang erwarteten Robotaxi-Projekts machen. Denn die Analysten plädieren, dass Tesla aus strategischen Gründen Informationen über das Robotaxi zurückhalten wird. Der Fokus des Unternehmens liegt vermutlich auf dem Verkauf des preisgünstigen Model 3. Eine zu frühe Ankündigung des Robotaxis könnte die Nachfrage nach dem aktuellen Modell negativ beeinflussen. In einem Jahr, in dem der Absatz von Elektrofahrzeugen weiterhin moderat verlaufen dürfte, wäre dies ein unnötiges Risiko für Tesla. Die Prognose deutet darauf hin, dass Tesla sich weiterhin auf die Konsolidierung seiner aktuellen Produktlinie konzentrieren wird, anstatt neue Projekte voreilig voranzutreiben.
5. Apple kauft Peloton
Deepwater verweist zugleich auf die Möglichkeit, dass Apple im Jahr 2024 den Fitnessgeräte-Hersteller Peloton übernehmen wird. Diese Akquisition würde darauf abzielen, Apples Präsenz im Fitness- und Wellnessmarkt zu stärken, insbesondere durch die Erweiterung des Angebots um Fitnessgeräte. Peloton ist bekannt für seine hochwertigen Trainingsgeräte und rund 3 Millionen Nutzern. Eine Akquisition würde Apples Portfolio perfekt ergänzen. Nach einer desaströsen Entwicklung des Aktienkurses, die über 90 % unter ATH notiert, wird Peloton mit nur 2 Milliarden $ bewertet. Apple könnte die Übernahme also spielerisch leicht finanzieren.
Diese Übernahme würde gut zu Apples kontinuierlichen Investitionen in den Gesundheits- und Wellnessbereich passen, indem sie das Ökosystem um weitere Produkte erweitert, die mit der Apple Watch und der Fitness-Tracking-Software des Unternehmens kompatibel sind. Neue Synergien zwischen digitalen und physischen Fitnessangeboten werden dank Apple möglich.
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6. Siri wird dank KI immer schlauer
Deepwater Asset Management prognostiziert weiterhin, dass Apple die digitale Assistentin Siri durch den Einsatz von generativer Künstlicher Intelligenz erheblich verbessern wird. Dabei dürfte Apples Ajax-Basismodell eine neue Version von Siri antreiben, die auf der Worldwide Developers Conference (WWDC) vorgestellt werden könnte. Diese Weiterentwicklung soll Siri personalisierter und ihre Konversationen natürlicher gestalten. Diese Innovation bietet Apple weitere Chancen, seine Marktposition im Bereich der intelligenten Technologien zu stärken und das Nutzererlebnis signifikant zu verbessern. Mit eher teurer Bewertung muss das wertvollste Unternehmen der Welt weiter die zukunftsorientierten Ambitionen schärfen.
7. Die Zeit der Large-Caps ist vorerst vorbei
Für 2024 prognostiziert Deepwater Asset Management, dass die Zeit der Large-Cap-Aktien vorüber sein wird. Dies scheint doch spannend, wenn man an die signifikante Outperformance der Magnificient 7 denkt. Nachdem 2023 die Large-Caps die Märkte antreiben, könnte 2024 eine Aufholbewegung der kleineren Unternehmen starten. Hier gehen Analysten davon aus, dass der iShares Russell 2000 Growth ETF voraussichtlich eine bessere Performance als der SPDR S&P 500 ETF zeigen wird.
Diese Prognose von Deepwater basiert auf der Erwartung, dass Technologieunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 20 Milliarden US-Dollar eine höhere Rendite als Large-Cap-Unternehmen erzielen werden. Dies deutet auf eine Verschiebung des Marktfokus hin, bei der kleinere, wachstumsorientierte Unternehmen im Technologiebereich bessere Gewinnchancen bieten als ihre größeren Pendants.
Mit alternativen Daten-Insights erfolgreicher traden
Neben den traditionellen Prognosen von Analysten gewinnen alternative Daten-Insights zunehmend an Bedeutung für Anleger, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Im Jahr 2024 werden KI-gestützte Tools wie AltIndex eine eine wichtige Rolle spielen, indem sie wichtige Erkenntnisse liefern und helfen, potenzielle Kursentwicklungen besser zu antizipieren.
AltIndex aggregiert und analysiert eine Vielzahl von Datenquellen, um ein umfassendes Bild der Marktstimmung zu erstellen. Diese tiefgreifenden Einblicke ermöglichen es Anlegern, ggf. verborgene Chancen und Risiken zu identifizieren. In einem sich schnell verändernden Marktumfeld bieten solche KI-gestützten Analysewerkzeuge eine wertvolle Unterstützung, um informierte Anlageentscheidungen zu treffen.
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